Vous êtes intermédiaire en assurances et vous souhaitez répondre aux demandes de devis pour concrétiser de nouvelles affaires.

Comment ça marche ?

Je reçois les demandes de devis

  • Je définis mes risques cibles et j'ajuste mes critères d'acceptation
  • J'obtiens des demandes de devis avec leurs questionnaires détaillés à tarifer
  • Je visualise et j'analyse chaque opportunité avant de l'accepter

J'envoie mon devis en ligne

  • J'accepte la demande de devis et je tarife le risque
  • Je fixe les conditions de souscription et les modalités de collaboration
  • Je formule mes recommandations et j'adresse le devis

Je concrétise l'affaire

  • Je réceptionne l'ensemble des pièces nécessaires à la souscription
  • J'enregistre en ligne l'affaire et la convention de partenariat
  • Je valide le règlement et j'adresse les pièces contractuelles

Je gère mon portefeuille

  • Je peux suivre et gérer mes affaires en ligne
  • J'accède au suivi et au règlement des commissions
  • Je consulte les documents contractuels de chaque affaire dans mon espace sécurisé

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